金年会“财富管理”微专业重磅开课项目结合金融行业用人需要，面向在校学生及社会公众，提供以就业技能提升为导向的专业培养和权威认证！
财富管理通常指以客户不同生命阶段的需求为中心，通过专业化的财务规划程序，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，对客户的资产、负债、流动性进行科学管理，以满足个人或家庭不同生命周期阶段的财富积累、财富保全、财富增值、财富传承需求。
财富管理行业是金融行业的一个非常重要的部分，它的本质是受人之托，代人理财。财富管理行业服务的是市场两端，一端是企业市场主体对于投融资的需求，另外一端是居民对于财富保值增值的需求。财富管理行业在两者之间起到桥梁、管道的作用。发展财富管理业务是在新时代金融业发展的新形势下，切准金融发展脉搏、助力经济发展的具体实践。
一方面，随着我国经济从高增长转向高质量发展，居民的可支配收入逐年提高，财富稳定增加，广大人民群众对财富管理的需求快速增长，财富管理已逐渐成为人民群众新时代经济生活的“标配”。另一方面，由于世界经济恢复的不稳定性及我国经济增速放缓，金融行业的发展充满了多样化的机遇与挑战，而财富管理行业是重要的发展突破口。
改革开放后，我国经济快速发展，居民财富也实现了高速增长。根据招商银行和贝恩咨询发布的《2021中国私人财富报告》显示，2020年中国个人持有的可投资资产总体规模达241万亿人民币；另一方面，我国高净值人群也在不断扩大，大众富裕阶层逐渐崛起，财富管理的客群规模进一步扩张。财富管理市场蓬勃发展，充满前景，对人才尤其是复合型高素质金融人才需求量大、需求面广。但目前国内面向财富管理的课程体系还存在更新迭代慢、脱离中国实际、知识体系不完整等问题，人才的培养已然很难满足市场发展的需要。为了改变这一现状，国内高校纷纷在教育教学和社会服务方面进行积极探索，以微专业为代表的创新教学与人才培养模式应运而生。
在此背景之下，为推动产教融合，为财富管理市场发展添砖加瓦金年会金字招牌信誉至上，西南财经大学金融学院基于自身在人才培养、教育教学等方面的优势，创立西南财经大学金融学院“财富管理”微专业（以下简称“微专业”）教育项目，并与合作方普益标准在平等互利的基础上共同完成项目的落地。
西南财经大学金融学院借助自身人才培养、教育教学和学校资源优势，负责课程体系和考试体系建设，包括课程规划、教学实施、课程质量把控和监督等核心内容；合作方普益标准借助自身项目运营优势，负责项目的运营和市场推广工作，提供包括开发建设学习系统、提供行业专家、录制并上线课程金年会金字招牌信誉至上、设立人才库、项目宣传等外界支持。
以银行、信托、基金、券商、保险、第三方财富管理公司、其他财富管理机构为就业方向，微专业致力于将学员培养成为具有高标准职业操守，先进财富管理理念，熟稔财富管理体系知识，并具有与岗位匹配的工作技能、创新能力和解决问题能力的复合型高素质金融人才。
课程建设委员会充分发挥西南财经大学金融学院教育教学方面的优势，围绕财富管理领域，制定健全专业的课程体系和考试体系。
《财富管理概论》：财富管理行业必修基础课程，对财富管理行业整体进行全面的概括性介绍，对其他专业课程起到提纲挈领的效果。
《财富管理规划》：家庭财富全方位规划与综合案例指导。基于财富管理行业现状，从理财经理的心理角度，针对不同财富等级的客户群体进行财富管理规划。
《保险与税务规划》：保险与税务规划的深度解析与实战案例。从理财经理的心理角度，结合相应案例，针对不同财富等级的客户群体进行保险和税务规划。
《客户管理与服务》：财富管理行业从业人员的基本技能与职业能力提升。通过案例和实践演练的形式，以从业人员的角度，学习和掌握财富管理行业所需的客户管理与服务相关基本技能，提升职业能力与技巧。
西南财经大学金融学院依托自身教师资源，为微专业提供偏基础理论方面的师资保障。合作方在课程建设委员会的要求下，协调国内知名行业协会权威专家等业界资源，为培训课程提供外部支持。
翟立宏：金融学博士，西南财经大学教授，博士生导师，西南财经大学信托与理财研究所所长，中国信托业协会专家理事，中国投资协会金融业资产管理专业委员会理事，中国银行业协会、中国保险资管协会研究评审专家。主要研究领域为资产管理与财富管理市场的基础理论、技术方法与应用实践。
付晓蓉：管理学博士，西南财经大学教授，博士生导师，主持多项四川省教学改革项目以及多项校级改革项目。主要研究领域为渠道冲突、组织学习、多渠道背景下顾客间互动等领域。
蔡栋梁：财富管理博士后，西南财经大学副教授，博士生导师。财富管理专业建设负责人，中国银行总行财富管理学院特聘专家。主要研究领域为资产管理、家族信托、资本市场等领域。
王鹏：金融学博士，西南财经大学教授，博士生导师，美国科罗拉多大学访问学者。主要研究领域为资本市场、资产管理、宏观金融等领域。
王伊琳：保险学博士，西南财经大学硕士生导师，美国LOMA寿险管理师，四川省法学会保险法学研究会会员。主要研究领域为风险管理与保险、保险法、商业养老保险等领域。
吕敏：经济学博士，西南财经大学副教授，硕士生导师，成都市国际税收研究会副会长，四川省国际税收研究会常务理事。主要研究领域为税法、税收筹划、国际税收等领域。
微专业以在线自主学习和线上考试为主要教学和人才培养手段，成绩合格者将获得由西南财经大学金融学院颁发的合格证书，成绩优异者还将获得优秀学员证书。
西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学，也是国家首批“双一流”建设高校。学校致力于培养德智体美劳全面发展，具有社会责任感、创新精神、国际视野的财经领域的卓越人才。学校有7个博士学位授权一级学科，6个硕士学位授权一级学科，19个专业学位授权点，4个国家重点学科。18万余名校友中涌现出一大批金融行业领军人物，被誉为“中国金融人才库”。
西南财经大学金融学院历史积淀深厚，以“培养金融领袖、引领知识创新”为愿景，推动中国特色金融理论体系建设、促进中国特色金融实践创新，构建高层次金融人才培养体系。办学层次完整，办学实力雄厚，学科优势显著，评为国家重点学科、教育部一流专业建设点，是国内金融教育，金融创新，金融实践的标杆和典范，在中国金融行业和金融教育界享有崇高的威望和声誉。
合作方普益标准负责微专业的运营和市场推广工作，提供包括开发建设学习系统，提供行业专家，录制并上线课程，设立人才库，项目宣传等外界支持。
普益标准创始于2007年9月，十多年来专注于我国金融理财与资产管理的大数据研发、业务咨询与IT系统的开发部署，最早建成并持续更新、扩展、维护着国内最大的全口径资产管理数据库，拥有关于金融大数据的深度挖掘、金融智能等多项核心技术。
目前，普益标准的业务类型已形成教育、数据、研究、科技、咨询五大板块，合作机构涵盖商业银行、信托公司、基金公司、证券公司和其他类型的资产管理和财富管理机构，与资产管理和财富管理领域的学术研究机构、行业协会保持着密切的沟通交流与研究咨询合作。
普益标准打造微专业学习平台金年会金字招牌信誉至上。微专业学员可通过网页端和APP端两种不同形式的平台，进行线上课程的持续学习、阶段性测试。
普益标准为微专业设立人才库，将微专业培养出的高素质专业人才不断输送到财富管理市场，帮助企业用人实现“人岗匹配”，助力财富管理机构效率与竞争力的提升。与竞争力的提升。
以线上知识分享、精品课程输送为主，以线下知识讲座、“微专业”俱乐部等为辅。项目丰富多彩，为学员的能力提升和职业生涯保驾护航。
帮助从业人员与时俱进，适应行业发展需要，学习最前沿的财富管理知识，获得更广阔的职业前景和发展。线上教学，最大程度突破地理区域限制，可实现灵活学习和反复学习。
为想从事财富管理行业的社会人士，提供学习专业知识和初步了解财富管理岗位要求的途径，零基础也能轻松学。
帮助在校学生了解财富管理行业岗位要求，制定职业发展规划。在校生有机会参加相关企业实习，增加工作经验，提升就业能力。
