金年会走进财富管理公开课私人财富管理离你并不远随着政策法规的不断推陈出新，无论中产家庭还是双高家庭，其家庭财富管理的目标和需求都在发生着或大或小的变化，对于税务问题的处理，对于法律风险的防范，对于金融工具的识别，不仅是客户所关注的，更是从业者需要重点学习和提高的。
基于此，私人银行家俱乐部于2018年底推出“保商+法商+税商”的“三商”私人财富管理公开课，致力于帮助专业人员对于保险、法律和税务等综合专业知识的提升、思维方式的转变和筹划视角的扩展，以期更好的服务高净值客户。
中国私人银行家俱乐部亦创立于2012年，是国内最早研究中国高净值客户财富保全与传承的学习组织，截止2019年2月已经成功举办了57期线期线下大额保单操作实务培训，4期私人财富管理公开课，并为工商银行、中信银行、交通银行、深圳农村商业银行、英大人寿、泰康人寿、中意人寿、交银康联人寿、光大永明人寿等金融机构及其团队，举办各类内部培训和客户沙龙50多期。2017年出版专著《大额保单操作实务》，是国内第一本从债务隔离、婚姻财产保全、家族财富传承、综合税务筹划等多角度阐述大额保单的书籍，荣获法律出版社“2017年度法律版十大实务畅销书榜”第一名。
“三商”课程一经推出，就受到了全国各地朋友的广泛关注和支持，2019年，我们将开启“‘三商’走中国”活动金年会金字招牌，第一站郑州班、第二站深圳班、第三站北京班、第四站厦门班、第五站上海班、第六站沈阳班、第七站西安站、第八站北京站均已顺利完成金年会金字招牌，第九站将于2019年11月30日-12月1日移师济南，希冀为济南及周边的朋友提供一次高质量的专业培训，现将有关事宜通知如下，有兴趣在其他省市的联合主办的朋友，也欢迎联系我们。
希望从全局角度为客户提供综合财富管理服务的金融从业人员，包括保险从业者、银行从业者、信托从业者、三方从业者及家族办公室从业者等；
本次培训费用分为单节课费用和全程费用两种，学员既可以选择自己想学习的单节课，也可以全程参与：
集赞奖：凡转发本条信息到朋友圈，于2019年11月17日之前完成报名的金年会金字招牌，每集一个赞，可抵扣2元培训费，2019年11月17日以后完成报名的，每集一个赞，可抵扣1元培训费，此集赞奖上限为500元。
内训经历：先后受聘于工商银行总行、中信银行、交银康联人寿、交通银行、深圳农村商业银行、太平人寿、中意人寿、英大人寿、中信保诚人寿、民生银行等金融机构及团队，累计主讲各类培训和客户场沙龙近80场。
培训风格：培训课程主题突出、层次鲜明，既有对法律依据的阐述，也有对实际案例的分析，既有价值观的铺垫，也有方的讲授，既有举一反三的引导，也有提纲挈领的总结，循序渐进、环环相扣，让学员能够由浅入深的学习和掌握。讲课风格方面吐字清晰、语言幽默中偶带辛辣，既能依据课程大纲有条不紊的讲述，也能依据学员现场反映进行灵活的调整。
工作经历：具有十多年的私人财富管理经验，曾任某知名信托公司私人信托部首席财富顾问，负责家族信托和大额保单的架构搭建、客户管理与员工培训。
先后在药监局&税务局任稽查员、法院任法官，查过假药、办过税案、敲过法槌。辞去公职后，在会计师事务所&税务师事务所及大型互联网集团公司任职。现为专职税务律师，兼财税法讲师。
吴律师是多家私行、保险、理财师培养机构财富管理与传承主题课程特约讲师；创建并践行《财富进化论暨非责财产理论体系》和《法律视角下的家-企-财整合保护与同步传承体系》。
1、提出问题：昨夜西风凋碧树！从财保财传从业者的展业困惑，探寻富裕阶层财保财传需求与服务之道？
