金年会金字招牌财富管理平台简介pptx2、通过集中控制收付款，提高客户财务管理水平。 3、解决了国内市场个人现金管理产品匮乏与客户需求日益强烈之间 的矛盾。
3、自动转账计划省时省心，可全面管理客户日常资金需求， 减少了客户违约风险，更减轻了个人财务杂务管理的压力；
一键汇集 账户间调拨 当日调拨明细 银行转证券 证券转银行 当日转账明细 转账计划设置 转账计划查询 历史计划查询
握全部个人资产状 况，对于资金余额 、投资分布、投资 收益等情况一目了 然，为下一步的资 产配置提供数据支 持。
安全：资金在客户本人账户闭环运行金年会。 方便：账户集中管理，满足投资及日常资金配置需求。 省心：灵活设置转账计划，各类资金需求一键完成。 清楚：资产配置、盈亏情况、资金流向一目了然。 专业：账户资产分析、理财计算器让投资更理性。
功能： 可设置一次性或周期 性的转账计划，由 系统在到期日自动 将指定金额的资金 划入指定账户中。
一、“金掌柜”是什么？有什么功能？ 二、“金掌柜”的设计理念 三、“金掌柜”的商业价值 四、“金掌柜”的办理流程
“金掌柜”财富管理平台 ，是一个基于互联网接入，集 证券投资、财富管理和财经信 息服务等多功能于一体的综合 性理财服务平台。
开立资金账户需设置六位数交易密码及资金密码 ，建议将交易密码及资金密码分开设置，建议将 多个资金密码统一设置。
功能： 1、多家银行资金可直接进入资金账户 2、投资收益可直接转出至多家银行账户 3、可预先设置转账计划，届时由系统自动调拨资金
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由客户发起一个指令，便 可将所有辅资金账户上的 可用余额一次性的全部转 移至主资金账户上，即时 到账。
功能：为您提供了一 个多种金融产品费用 金年会、盈亏的计算平台。 您可以自行计算多种 金融产品的费用、盈 亏。
为保障客户在我司的资金安全，如需变更主资金 账户，客户需亲自临柜办理，且主资金账户有未 交收证券和资金时不得变更主资金账户。
好处： 方便您全面掌握资产分 布以及当期收益情况; 为您的财富增值提供 专业的数据分析报告 。
1、职业白领 2、刚刚毕业的大学生 3、需要集中管理资金的个人投资者 4金年会、负责日常开支的家庭主妇 5、有资金调拨需求的个体户 ………
