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金年会金字招牌信誉至上证券公司财富管理师干些什么

更新时间:2024-01-14 09:43点击次数:
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  岗位职责具体如下:为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;通过与客户沟通金年会金字招牌信誉至上,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;根据客户的资产规模、生活目标金年会金字招牌信誉至上、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品等。

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